Resultado de dois meses de rodagem nos Açores, este filme de Tiago Guedes (Coisa Ruim, A Herdade ou Restos do Vento) tem como centro seis dos 27 diálogos do livro Diálogos com Leucó, do italiano Cesare Pavese (1908-1950).
Esses diálogos, adaptados por Guedes e João Pedro Vaz, foram rodados inteiramente em exteriores (porque o realizador “precisava de uma dimensão da natureza, da ligação com o mar e as montanhas”) e contaram com as actuações de Isabel Abreu, Isabél Zuaa, Joana Ribeiro, Maria João Pinho, Rita Cabaço, Sandra Faleiro, Victoria Guerra, Adriano Carvalho, Adriano Luz, Albano Jerónimo, Miguel Borges, Nuno Lopes e Welket Bungué.