Todas as cidades em Discworld conhecem as histórias sobre ratos e flautistas, algo que Maurice - um sábio gato de rua - e o seu bando de ratos educados (e um miúdo estúpido) usam como simpático e modesto ganha-pão. Até ao dia em que se cruzam com alguém que toca uma melodia diferente. Agora, Maurice e os seus ratos têm de lidar um novo conceito: o mal...